信息來源：交發(fā)集團(tuán)
發(fā)布時間：2023-08-25
根據(jù)《龍巖市屬國有企業(yè)融資計劃比選方案（修訂稿）》的通知要求，龍巖交通發(fā)展集團(tuán)有限公司擬開展非公開發(fā)行公司債券承銷機(jī)構(gòu)比選工作，現(xiàn)將相關(guān)比選事項公告如下：
一、比選參與人資格條件
1.中華人民共和國境內(nèi)注冊，具有獨(dú)立法人資格及有效的營業(yè)執(zhí)照。
2.具有證券承銷業(yè)務(wù)資格及中國證監(jiān)會頒發(fā)的《經(jīng)營證券業(yè)務(wù)許可證》的證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)。
3.2022年證券公司分類評價BBB及以上。
4.良好的商業(yè)信譽(yù)，在行業(yè)內(nèi)具有良好的知名度和影響力，具備自2021年起成功承銷發(fā)行福建省地方國有企業(yè)非公開發(fā)行公司債券產(chǎn)品經(jīng)驗，并提供業(yè)績清單（含wind資訊查詢結(jié)果截圖）。
5.提供不少于2名注冊發(fā)行、承銷項目全職工作人員信息，工作人員必須具有3年以上承銷債務(wù)融資工作的經(jīng)驗，并須保證項目主要成員在項目實施期間的穩(wěn)定性。
6.可選擇以單家或聯(lián)合體（由2-3家機(jī)構(gòu)組成，須注明牽頭承銷商）形式參選，但同一家機(jī)構(gòu)僅能選擇一種形式。以聯(lián)合體參選的，資格條件、評分指標(biāo)等以牽頭承銷商相關(guān)指標(biāo)為準(zhǔn)。
二、非公開發(fā)行公司債券主要要素
1.發(fā)行人：龍巖交通發(fā)展集團(tuán)有限公司（AA+）
2.發(fā)行規(guī)模：不超過20億元
3.發(fā)行期限：不超過5年
4.發(fā)行方式：分期發(fā)行
5.募集資金用途：償還到期債務(wù)、補(bǔ)充流動資金（具體以審批為準(zhǔn)）
6.承銷方式：余額包銷
三、比選申請文件內(nèi)容
1.初評比選應(yīng)標(biāo)函；
2.營業(yè)執(zhí)照副本、相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)證書的復(fù)印件、2020年至2022年證券公司分類評價結(jié)果證明等；
3.發(fā)行方案（結(jié)合我司的實際情況，根據(jù)我司《關(guān)于申報注冊非公開發(fā)行公司債券的方案》，提出發(fā)行要素等方面的建議和相關(guān)分析）；
4.項目團(tuán)隊介紹（附相關(guān)團(tuán)隊能力證明材料介紹）；
5.初評比選方案中要求的其他材料；
6.上述文件均須加蓋公章。比選應(yīng)標(biāo)相關(guān)文件的格式由比選申請人自擬，但內(nèi)容不得與本文件內(nèi)容有實質(zhì)性的違背和抵觸，否則視為無效。
四、比選申請文件的遞交
請有意向參與上述債券發(fā)行承銷的機(jī)構(gòu)，將比選申請材料一式陸份（正本1份、副本5份，均加蓋公章），以密封并加蓋公章及騎縫章的形式寄達(dá)或送達(dá)至龍巖交通發(fā)展集團(tuán)有限公司資金管理部。本項目的收件截止日期為2023年9月6日18:00前（以寄達(dá)或送達(dá)時間為準(zhǔn)）。收件聯(lián)系人：鄒先生，聯(lián)系電話：0597-2991835、13685950571，收件地址：福建省龍巖市新羅區(qū)龍巖大道與金雞路交匯處交通綜合大樓809室。
五、比選方法和程序
本次初評比選評審由我司根據(jù)相關(guān)規(guī)定成立評審工作小組，依據(jù)評審文件，遵循客觀、公平、公正、審慎的原則，對各申請人進(jìn)行入圍資格審核，并對入圍機(jī)構(gòu)相關(guān)比選材料按評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行初評；按綜合得分從高到低進(jìn)行排名，最終選擇綜合得分前3名的候選機(jī)構(gòu)提交至市國資委復(fù)選。市國資委根據(jù)《市國資委工作領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)<龍巖市屬國有企業(yè)融資計劃比選方案（修訂稿）>的通知》（巖國資[2020]3號）文件要求，依照評分辦法和評分標(biāo)準(zhǔn)，組織評審工作小組進(jìn)行復(fù)選。復(fù)選結(jié)果經(jīng)批復(fù)后，公司與中選機(jī)構(gòu)簽訂合作協(xié)議。
龍巖交通發(fā)展集團(tuán)有限公司
2023年8月25日
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