信息來源：交發(fā)集團(tuán)
發(fā)布時間：2023-09-20
為進(jìn)一步拓寬融資渠道，龍巖市百通融合發(fā)展集團(tuán)有限公司向相關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)征集“保障房資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”的發(fā)行方案，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、方案提交人基本條件
1、中華人民共和國境內(nèi)注冊，具有獨(dú)立法人資格及有效的營業(yè)執(zhí)照；
2、具相應(yīng)業(yè)務(wù)的承銷資格，并提供證明材料（加蓋公章）;
3、中國證監(jiān)會2023年證券公司分類結(jié)果達(dá)BBB級及以上的；
4、良好的商業(yè)信譽(yù)，在行業(yè)內(nèi)具有良好的知名度和影響力，2020年以來具有成功發(fā)行保障房資產(chǎn)證券化產(chǎn)品承銷操作經(jīng)驗(yàn);
5、提供不少于2名注冊發(fā)行、承銷項(xiàng)目全職工作人員信息，工作人員必須具有3年以上承銷債務(wù)融資工作的經(jīng)驗(yàn)，并須保證項(xiàng)目主要成員在項(xiàng)目實(shí)施期間的穩(wěn)定性。
6、接受單家證券公司或證券公司聯(lián)合體（由2-3家組成）兩種形式提交方案，一家證券公司只能選擇其中一種形式參與。聯(lián)合體需明確牽頭方，聯(lián)合體各方均需具備相應(yīng)業(yè)務(wù)的承銷資格，其他基本條件以牽頭方條件為準(zhǔn)。
二、方案的基本要求
（一）項(xiàng)目具體需求說明
龍巖市百通融合發(fā)展集團(tuán)有限公司（AA+）或龍巖鐵路建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司（AA）以其合法擁有的保障房項(xiàng)目未來銷售收入為本次ABS的基礎(chǔ)資產(chǎn)，發(fā)行規(guī)模不超10億元（具體以現(xiàn)金流測算和審批為準(zhǔn)）；方案設(shè)計(jì)首先要具備可行性，且合法合規(guī)、不與現(xiàn)行政策相違背。
（二）保障房資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行方案要素
1、基本要素，內(nèi)容包括但不限于：發(fā)行主體、發(fā)行規(guī)模、期限、發(fā)行方式、交易結(jié)構(gòu)、預(yù)計(jì)發(fā)行利率、資金用途、還本付息方式、增信措施及擔(dān)保措施、增值服務(wù)等。
2、交易結(jié)構(gòu)圖及交易結(jié)構(gòu)安排說明。
3、產(chǎn)品總成本的控制額及構(gòu)成（含承銷費(fèi)率、利息、手續(xù)費(fèi)、稅費(fèi)等），發(fā)行利率、發(fā)行期限合理，盡可能降低融資成本。
4、具體工作時間安排：辦理時限，在融資方案中明確從項(xiàng)目啟動到具備發(fā)行條件的時間安排，包含明確各時間節(jié)點(diǎn)時限。
5、若需有權(quán)部門出具文件或批復(fù)等書面材料的，須列明出具部門、書面材料內(nèi)容。
6、承銷費(fèi)支付方式（是否同意分期支付）。
7、融資保障措施（是否余額包銷承諾、其他保障措施）。
三、方案遞交文件內(nèi)容
1、授權(quán)委托書；
2、營業(yè)執(zhí)照、中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)資質(zhì)證書、2021-2023年中國證監(jiān)會公布的證券公司分類結(jié)果證明等；
3、發(fā)行方案；
4、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)介紹（附相關(guān)團(tuán)隊(duì)能力證明材料介紹），是否在本地設(shè)置機(jī)構(gòu)或現(xiàn)場辦公。
5、方案提交人承諾函，承諾負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)計(jì)劃管理人、現(xiàn)金流預(yù)測機(jī)構(gòu)、債項(xiàng)評級機(jī)構(gòu)、律所等所有中介機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)工作及此次保障房資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃的報(bào)批工作。
6、上一年度及當(dāng)年截止評選上一月底，同主體評級同品種債券的承銷發(fā)行業(yè)績明細(xì)表（按區(qū)域分為全國、福建、龍巖三張表）。業(yè)績以wind查詢結(jié)果為準(zhǔn)，方案提交人需提交wind查詢結(jié)果并加蓋公章，查詢路徑為債券專題-一級市場-承銷統(tǒng)計(jì)-ABS項(xiàng)目承銷排名，任意區(qū)間選擇2020年1月1日至公告發(fā)布日上一月末，基礎(chǔ)資產(chǎn)類型選擇“棚改/保障房”，選擇“合并母子公司”，提取數(shù)據(jù)后按項(xiàng)目只數(shù)排序。
7、上一年度積極為市屬國有企業(yè)融資工作做出突出貢獻(xiàn)，受到市委、市政府及市國資委通報(bào)表揚(yáng)的情況。
注：上述文件均須加蓋公章，格式均由方案提交人自擬，但內(nèi)容不得與本公告有實(shí)質(zhì)性的違背和抵觸，否則視其遞交文件為無效。
四、方案遞交時間
請有意向參與上述保障房資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃的承銷機(jī)構(gòu)，于2023年10月7日18點(diǎn)前將發(fā)行方案一式6份（其中正本1份，副本5份），以密封并加蓋公章及騎縫章的形式寄達(dá)或送達(dá)龍巖交通發(fā)展集團(tuán)有限公司，以收到時間為準(zhǔn)。收件聯(lián)系人：鄒先生，聯(lián)系電話：13685950571，郵寄地址：福建省龍巖市新羅區(qū)金雞路交通大樓809室。保障房項(xiàng)目資料聯(lián)系人：孔女士，聯(lián)系電話：15860185511。
五、制約條款
（一）方案提交人提供的方案中所列各項(xiàng)承諾，中選后該類承諾我司均列入雙方簽訂合作協(xié)議的相關(guān)條款中，對承諾未兌現(xiàn)的，視為違約，將列入龍巖交發(fā)集團(tuán)黑名單，并報(bào)市國資委備案。
（二）在開展融資合作的過程中，因承銷商的原因（非政策、市場的原因），產(chǎn)品未能如期發(fā)行的，取消該承銷商未來三年參與龍巖交發(fā)集團(tuán)組織的融資計(jì)劃比選資格，并報(bào)市國資委備案。
（三）在開展融資合作的過程中，因承銷商的原因（非政策、市場的原因），未按提交的方案中明確的時間安排完成產(chǎn)品發(fā)行，且期限超過1個月以上的，將在下一次融資合作評分融資效率中扣減5分，并視情形扣減5%的承銷費(fèi)。
（四）若承銷商出現(xiàn)以上（一）至（三）條情況任何一項(xiàng)或因自身原因在中選后6個月內(nèi)未能完成項(xiàng)目申報(bào)工作的，我司將有權(quán)單方解除合作，并在最終得分前三的方案提交人中選擇一家繼續(xù)開展融資工作。
以上制約條款將寫入雙方簽訂的合同條款中。
六、其他事項(xiàng)說明
（一）本產(chǎn)品專項(xiàng)計(jì)劃托管/監(jiān)管銀行由發(fā)行人確定，計(jì)劃管理人根據(jù)相關(guān)要求代表專項(xiàng)計(jì)劃簽署托管/監(jiān)管協(xié)議，相關(guān)費(fèi)用從專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)列支。
（二）承銷費(fèi)（包含計(jì)劃管理人、律所、現(xiàn)金流預(yù)測機(jī)構(gòu)費(fèi)用）以年化率/千分比進(jìn)行報(bào)價，有效報(bào)價區(qū)間為0.8‰/年—1.4‰/年（含0.8‰/年及1.4‰/年），超出有效報(bào)價區(qū)間則該方案無效。律所、現(xiàn)金流預(yù)測機(jī)構(gòu)由方案提交人在方案中推薦，具體支付方式由發(fā)行人與承銷商協(xié)商確定。
（三）債項(xiàng)評級機(jī)構(gòu)由發(fā)行人聘請并支付費(fèi)用。
龍巖交通發(fā)展集團(tuán)有限公司
2023年9月20日
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