信息來源：交發(fā)集團(tuán)
發(fā)布時間：2023-09-20
根據(jù)《龍巖市國資委關(guān)于做好融資計劃比選有關(guān)工作的通知》的要求，龍巖交通發(fā)展集團(tuán)有限公司擬開展注冊發(fā)行超短期融資債券承銷商初評比選，現(xiàn)將初評比選相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、比選申請人資格條件
（一）銀行機(jī)構(gòu)
1.中華人民共和國境內(nèi)注冊，具有獨(dú)立的法人資格及有效的營業(yè)執(zhí)照。
2.具相應(yīng)的承銷資格，并提供證明材料（加蓋公章）。
3.良好的商業(yè)信譽(yù)，在行業(yè)內(nèi)具有良好的知名度和影響力，具有2021年以來承銷地方國有企業(yè)發(fā)行超短融經(jīng)驗(yàn)，并提供業(yè)績清單（含wind資訊查詢結(jié)果截圖）。
4.提供不少于2名注冊發(fā)行、承銷項(xiàng)目全職投行工作人員信息，投行工作人員必須具有3年以上承銷業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，并須保證項(xiàng)目主要成員在項(xiàng)目實(shí)施期間的穩(wěn)定性。
5.龍巖地區(qū)分支機(jī)構(gòu)工作人員具有參與成功注冊發(fā)行超短融、短融、中票、PPN等中國銀行間市場交易商協(xié)會產(chǎn)品的工作經(jīng)驗(yàn)，提供其參與的成功發(fā)行項(xiàng)目的基本情況并加蓋公章。
（二）券商機(jī)構(gòu)
1.中華人民共和國境內(nèi)注冊，具有獨(dú)立的法人資格及有效的營業(yè)執(zhí)照。
2.具有證券承銷業(yè)務(wù)資格及中國證監(jiān)會頒發(fā)的《經(jīng)營證券業(yè)務(wù)許可證》的證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)。
3.已納入中國銀行間市場交易商協(xié)會非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷機(jī)構(gòu)名單內(nèi)。
4.良好的商業(yè)信譽(yù)，在行業(yè)內(nèi)具有良好的知名度和影響力，具有2021年以來承銷地方國有企業(yè)發(fā)行中國銀行間市場交易商協(xié)會產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)，并提供業(yè)績清單（含wind資訊查詢結(jié)果截圖）。
5.提供不少于2名注冊發(fā)行、承銷項(xiàng)目全職工作人員信息，工作人員必須具有3年以上承銷債務(wù)融資工作的經(jīng)驗(yàn)，并須保證項(xiàng)目主要成員在項(xiàng)目實(shí)施期間的穩(wěn)定性。
二、超短期融資債券主要條款
1.發(fā)行人：龍巖交通發(fā)展集團(tuán)有限公司（AA+）
2.發(fā)行規(guī)模：不超過10億元
3.發(fā)行期限：不超過270天
4.發(fā)行方式：分期發(fā)行
5.承銷方式：聯(lián)席承銷、余額包銷
三、比選申請文件內(nèi)容
1.初評比選應(yīng)標(biāo)函；
2.營業(yè)執(zhí)照、中國銀行間市場交易商協(xié)會批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)資質(zhì)證書；
3.發(fā)行方案（內(nèi)容包括但不限于：融資主體、融資金額、期限、承銷費(fèi)率、預(yù)計發(fā)行利率、資金用途、增信措施及擔(dān)保措施、具體工作時間安排、承銷機(jī)構(gòu)規(guī)模、團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)能力、增值服務(wù)等）；
4.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)介紹（附相關(guān)團(tuán)隊(duì)能力證明材料介紹）；
5.比選初評方案中要求的其他材料。
注：上述文件均須加蓋公章。比選文件所有格式均由比選申請人自擬，但內(nèi)容不得與本文件內(nèi)容有實(shí)質(zhì)性的違背和抵觸，否則視其比選申請文件為無效。
四、比選申請文件的遞交
請有意向參與上述超短融的承銷機(jī)構(gòu)，于2023年10月7日18點(diǎn)前將《龍巖交通發(fā)展集團(tuán)有限公司超短期融資債券初評比選應(yīng)標(biāo)函》及發(fā)行方案等比選相關(guān)材料一式陸份（正本1份，副本5份），以密封并加蓋公章及騎縫章的形式寄達(dá)或送達(dá)龍巖交通發(fā)展集團(tuán)有限公司財務(wù)中心，我司以簽收時間為準(zhǔn)。收件人：鄒先生，聯(lián)系電話：13685950571，收件地址：福建省龍巖市新羅區(qū)金雞路交通綜合大樓809室。
五、初評比選方法和程序
本次初評比選評審由我司根據(jù)相關(guān)規(guī)定成立融資計劃初選評審工作小組，依據(jù)評審文件，遵循客觀、公平、公正、審慎的原則，對各初評比選申請人進(jìn)行入圍資格審核，對入圍機(jī)構(gòu)相關(guān)比選材料按評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行綜合評分。融資計劃初選評審工作小組完成評分后，按綜合得分從高到低進(jìn)行排名，最終選擇綜合得分最高前三名提交至市國資委復(fù)選。市國資委根據(jù)《市國資委工作領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)<龍巖市屬國有企業(yè)融資計劃比選方案（修訂稿）>的通知》（巖國資[2020]3號）的文件要求，依照評分辦法和評分標(biāo)準(zhǔn)，組織評審工作小組進(jìn)行復(fù)選。復(fù)選結(jié)果報市國資委工作領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)后，確定最終機(jī)構(gòu)。再由我司對外公告，并簽訂合作協(xié)議。
龍巖交通發(fā)展集團(tuán)有限公司
2023年9月20日
友情鏈接
微信公眾號
